常問問題
在CRM客戶登記，除了可以預設中英文地址，也可以設置其他地址:
可以新增，修改，刪除地址:
在發票，報價單裡，選客戶，後可以選擇該客戶的其他地址:
可以新增，修改，刪除地址:
在發票，報價單裡，選客戶，後可以選擇該客戶的其他地址:
各單據可以在相關的紀錄查找:
可以按日期，編號，關鍵字等查找已輸入的單據:
可以按日期，編號，關鍵字等查找已輸入的單據:
首先打開紀錄列表，例如發票記錄（其他的表單在相對的記錄列表開始）:
自訂發票:
點擊 "修改模板" -> "編輯"，這裡打開修改介面:
下載前請點『Check for issues』以檢查問題。用戶可以忽略任何警告，但請確保沒有錯誤。 此外，在編輯過程中也可以預覽模板。:
修改模板後，確保沒有錯誤可下載模板: 按File -> Save As:
儲存mrt文件到你的電腦:
選擇需要上傳的位置，上傳後這個位置原有模板將會被取代:
選擇並上傳 mrt文件:
自訂發票:
點擊 "修改模板" -> "編輯"，這裡打開修改介面:
下載前請點『Check for issues』以檢查問題。用戶可以忽略任何警告，但請確保沒有錯誤。 此外，在編輯過程中也可以預覽模板。:
修改模板後，確保沒有錯誤可下載模板: 按File -> Save As:
儲存mrt文件到你的電腦:
選擇需要上傳的位置，上傳後這個位置原有模板將會被取代:
選擇並上傳 mrt文件:
可在公司設定統一上傳Logo和圖章:
如需刪除，或在個別表單顯示不同的Logo或圖章，也可以直接在自訂表單裡修改:
如需刪除，或在個別表單顯示不同的Logo或圖章，也可以直接在自訂表單裡修改:
如有中文，字體應該選Arial Unicode MS，或新細明體等中文字體，如果選Arial，Times New Roman這些英文字體，PDF是不能顯示中文的:
開發票給客戶要求收取訂金:
在收款收取按金／訂金:
在發票扣減按金:
銷售分析報表 -> 按金狀況，可以查看客戶按金收取和扣減的記錄:
在收款收取按金／訂金:
在發票扣減按金:
銷售分析報表 -> 按金狀況，可以查看客戶按金收取和扣減的記錄:
新增輸入行，項目選取運費，直接輸入金額:
可以在發票按「退貨」:
或者在收款／退貨選客戶，找到發票，再按「銷售退回」:
輸入需要退貨的數量:
如不知道是退貨是哪一張發票，或者發票沒有在系統輸入，可以直接在發票入，數量輸入負數，單價輸入銷售單價:
退了貨的發票，可以在下張發票收款時扣減金額:
或者在收款／退貨選客戶，找到發票，再按「銷售退回」:
輸入需要退貨的數量:
如不知道是退貨是哪一張發票，或者發票沒有在系統輸入，可以直接在發票入，數量輸入負數，單價輸入銷售單價:
退了貨的發票，可以在下張發票收款時扣減金額:
支付預付按金:
採購單收貨，扣減預付按金:
採購分析報表 -> 預付狀態，可以查看預付按金記錄:
採購單收貨，扣減預付按金:
採購分析報表 -> 預付狀態，可以查看預付按金記錄:
收取按金／訂金:
扣減按金:
銷售分析報表 -> 按金狀況，可以查看客戶按金收取和扣減的記錄:
扣減按金:
銷售分析報表 -> 按金狀況，可以查看客戶按金收取和扣減的記錄:
用戶多於1個時可以啟用權限:
啟用權限後可以設置權限:
啟用權限後可以設置權限:
用戶多於1個時，啟用權限，然後啟用審批:
權限，審批設定:
選擇該用戶可以審批的用户:
權限，審批設定:
選擇該用戶可以審批的用户:
第1行 原本的金額和匯率 (e.g. 年結時的匯率 8.5 的EUR2000)
第3行 相同金額和新的匯率 (e.g. 預設匯率 9 的EUR2000)
第1行 匯率損耗 (e.g. 匯率損耗 HKD1000):
可在總分類帳查看結果:
第3行 相同金額和新的匯率 (e.g. 預設匯率 9 的EUR2000)
第1行 匯率損耗 (e.g. 匯率損耗 HKD1000):
可在總分類帳查看結果:
1 償還借貸的金額
2 利息的金額
3 支付的銀行戶口:
2 利息的金額
3 支付的銀行戶口:
如剔選，這紀錄被界定為『系統記錄已輸入, 銀行也有顯示』
如不剔選，這紀錄被界定為『系統記錄已輸入, 銀行尚未反映』
然後輸入實際銀行餘額，比較總帳餘額與調整後的銀行餘額。:
如果上月有未兌現的支票在本月已兌現，可新增訂來輸入這些金額。
在截圖的例子中，有一筆 CR 2000 的上月未兌現，在本月兌現。:
如不剔選，這紀錄被界定為『系統記錄已輸入, 銀行尚未反映』
然後輸入實際銀行餘額，比較總帳餘額與調整後的銀行餘額。:
如果上月有未兌現的支票在本月已兌現，可新增訂來輸入這些金額。在截圖的例子中，有一筆 CR 2000 的上月未兌現，在本月兌現。:
按「組別」打開組別列表:
可以新增，修改，刪除組別:
選擇該客戶的組別:
可以新增，修改，刪除組別:
選擇該客戶的組別:
當付款收款時，使用不同貨幣或匯率，第一行輸入實際收款付款的貨幣匯率和金額，第二行輸入匯率損耗:
按『C』可以計算強積金:
計算強積金:
計算強積金:
庫存，「基礎單位」打開單位列表:
輸入單位比率，對應單位和其他資料:
採購或銷售時選擇單位:
在庫存流量報表可以看到相關單位的數量:
輸入單位比率，對應單位和其他資料:
採購或銷售時選擇單位:
在庫存流量報表可以看到相關單位的數量:
建立多地區:
新增，修改，刪除地區:
新增，修改，刪除地區:
在庫存列表，選擇需要列印的庫存 -> 列印條碼:
列印條碼頁面，按編輯:
如需修改条码标签尺寸，先选择DataBand，在Properties，更改Columns 和 Height:
選擇文字欄位，更改Width:
修改模板後，按圓形按鈕的File，Save as...，save report as:
儲存mrt文件到你的電腦:
上傳剛才的mrt文件:
如需修改条码标签尺寸，先选择DataBand，在Properties，更改Columns 和 Height:
選擇文字欄位，更改Width:
修改模板後，按圓形按鈕的File，Save as...，save report as:
儲存mrt文件到你的電腦:
上傳剛才的mrt文件:
選擇日期，在同1個報表，期末庫存轉入資產負債表，資產負債表再轉入期初庫存:
將期末庫存(損益表) 轉入 庫存(資產負債表) 1:
將期末庫存(損益表) 轉入 庫存(資產負債表) 2:
將庫存(資產負債表) 轉入 期初庫存(損益表) 1:
將庫存(資產負債表) 轉入 期初庫存(損益表) 2:
也可以直接在會計人員輸入介面直接輸入:
將期末庫存(損益表) 轉入 庫存(資產負債表) 1:
將期末庫存(損益表) 轉入 庫存(資產負債表) 2:
將庫存(資產負債表) 轉入 期初庫存(損益表) 1:
將庫存(資產負債表) 轉入 期初庫存(損益表) 2:
也可以直接在會計人員輸入介面直接輸入:
1 遺失或需要丟棄的產品，數量和採購價
2 庫存損失，總金額
這樣將 COGS轉去支出:
2 庫存損失，總金額
這樣將 COGS轉去支出:
店舖可以設置POS裡面的捷徑，收款科目可以設6個，產品可以最多18個，可以設置最常用的產品:
不同店舖可以設置不同捷徑:
不同店舖可以設置不同捷徑:
登入後按『訂購平台』:
選擇訂購使用時段:
下一步，下單後，可網上或經銀行付款:
選擇訂購使用時段:
下一步，下單後，可網上或經銀行付款:
在現有的使用期內訂購更多用戶:
在這裡可以查看訂購記錄:
訂購記錄，查看發票:
訂購記錄，查看發票:
儲存月結單後，按此可向你的客戶查詢:
選擇需要查詢的記錄:
你的客戶會收到電郵:
按電郵連結打開，可以選擇這些記錄的會計科目:
客戶儲存後，你會收到電郵看到客戶選了什麼科目:
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